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生猪下行周期开启 哪些赛道有望受益

分类:
行业资讯
作者:
来源:
中国养猪网
2020/12/08 14:17
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 “社区团购”概念持续发酵,多只概念股站上风口,中水渔业斩获5连板,宏辉果蔬3日大涨30%。市场炒作热情不减,沉寂许久的农牧饲鱼板块,成为当下A股市场最靓的仔。在此之外,首批农业ETF即将上市的消息,也为行情再添助力,多只种业概念股已先后拉升。

  华泰证券分析师杨天明表示,农业板块具有很强的周期性,生猪下行周期开启,有望长达3年(2021-2023年)。

  “社区团购”概念持续发酵,多只概念股站上风口,中水渔业斩获5连板,宏辉果蔬3日大涨30%。市场炒作热情不减,沉寂许久的农牧饲鱼板块,成为当下A股市场最靓的仔。在此之外,首批农业ETF即将上市的消息,也为行情再添助力,多只种业概念股已先后拉升。

  今日盘面,社区团购概念涨幅一马当先,宏辉果蔬、大湖股份、中水渔业强势封板。在市场聚焦“社区团购”概念之际,种业概念股也强势崛起。大北农9.98%涨停,荃银高科、隆平高科涨超5%,登海种业、丰乐种业等涨幅居前。

  华泰证券分析师杨天明表示,农业板块具有很强的周期性,生猪下行周期开启,有望长达3年(2021-2023年)。随着市场生猪供应增加,猪肉价格下跌,各赛道的投资机会在哪里?梳理华泰证券研报,主要有两条逻辑。一方面行业集中度提升,利好头部企业;另一方面受益生猪产能的强劲恢复,屠宰肉制品、饲料、动物保健等板块销量将大幅上升。

  1)生猪养殖:未来2-3年生猪养殖行业的红利将随着猪价的下跌而不断减少甚至消失,头部企业将进入完全成本竞争的阶段,部分出栏确定性强、成本足够低的企业有可能体现出较强的个股成长性。

  2)屠宰肉制品板块:受益于行业集中度的提升与肉制品市场的快速扩容,板块有望迎来行业红利期。此外,在生猪下行周期,屠宰头均利润的增加和屠宰量的增加的趋势有望持续。

  3)种业:今年以来粮食价格上升幅度较大,粮价的上涨有望带动农民的种植积极性,相应地预计明年全国种子需求有望回暖。此外,2020

  年以来转基因育种技术已取得多项积极进展,种业技术升级有望带动国内龙头种企做大做强。

  4)饲料:行业格局出现集中趋势,此外,生猪产能的强劲恢复有望拉动20-22年猪饲料销量大幅上升,看好饲料行业龙头的成长性。

  5)动物保健:非瘟疫情加快动物疫苗渗透率的提升,同时养殖端的不断规模化也将带动动物疫苗用量在20-22年不断提升。龙头产品优势明显、研发实力优异,具有较好的成长性。

  6)宠物食品:市场空间较大,行业进入高速成长期,未来我国资本市场有望登陆越来越多的优秀宠物食品企业。

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